ROBYG optymalizuje finansowanie obligacjami- 24finanse


Home » Wieści z firm » ROBYG optymalizuje finansowanie obligacjami
Gru
20

Grupa ROBYG podjęła decyzję o przedterminowym wykupie drugiej części zabezpieczonych obligacji serii D o łącznej wartości 20 mln zł w celu optymalizacji kosztów finansowania oraz ze względu na bardzo dobrą pozycję gotówkową spółki. Decyzja o wykupie pierwszej części obligacji serii D – o wartości 20 mln zł – podyktowana była zamiarem zwolnienia hipoteki ustanowionej na gruncie, na którym znajduje się pierwszy budynek ROBYG BUSINESS CENTER w warszawskim Wilanowie. Obligacje zostały wyemitowane w dniu 18 kwietnia 2011 roku, a planowany termin spłaty papierów przypadał 18 kwietnia 2015 roku. Termin wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji serii D – na łączną kwotę 40 mln zł – wyznaczono na dzień 18 stycznia 2014 roku. Ponadto w dniu 19 grudnia 2013 ROBYG SA dokonał – w ramach emisji prywatnej – przydziału obligacji serii J o wartości 35 mln zł, które docelowo będą zabezpieczone. Spółka zamierza wprowadzić zaoferowane obligacje do obrotu w alternatywnym systemie obrotu CATALYST.

Termin wykupu obligacji serii J przypada na 2016 rok, co pozwala spółce na elastyczne dopasowywanie struktury finansowania do aktualnej sytuacji rynkowej.
„W październiku tego roku podjęliśmy decyzję o wykupie pierwszej części obligacji serii D. Miało to na celu uwolnienie hipoteki gruntu na którym stoi nasz budynek komercyjny – ROBYG BUSINESS CENTER – a tym samym umożliwiło nam poszukiwanie bardziej efektywnych – również ze względu na wzrost wartości nieruchomości – źródeł refinansowania inwestycji. Decyzję o wykupie drugiej części tej serii obligacji podyktowały warunki rynkowe i mocna pozycja gotówkowa firmy. Ponadto zdecydowaliśmy o kolejnej emisji, ponieważ nasze obligacje cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem rynku. Zdecydowaliśmy się na kolejną emisję obligacji z korzystnym – zarówno dla utrzymywania przez ROBYG niskich kosztów pozyskiwania kapitału, jak i dla inwestujących w nasze papiery – oprocentowaniem. Elementy te wpływają na budowanie zaufania, jakim darzą nas instytucje finansowe – dzięki czemu możemy negocjować warunki m.in. kredytów, a tym samym pozyskiwać korzystne finansowanie na prowadzenie inwestycji. Zawsze priorytetem jest dla nas uzyskanie optymalnego poziomu zadłużenia i bezpiecznego poziomu gotówki, umożliwiającego płynne funkcjonowanie działalności deweloperskiej. Sukcesywnie uruchamiamy kolejne inwestycje, i wprowadzamy je do sprzedaży oraz pozyskujemy grunty pod nowe nieruchomości. To bardzo ważne, żeby na rynek regularnie wprowadzać kolejne lokale i utrzymywać szerokie portfolio. W tym celu przyjęliśmy plan inwestycyjny na następne 3 lata, który zakłada przeznaczenie do 150 mln zł na zakup nieruchomości pod kolejne inwestycje w Warszawie. Ta skrupulatnie realizowana przez Zarząd strategia w połączeniu z restrykcyjną kontrolą poziomu zadłużenia i gotówki w firmie znajduje odzwierciedlenie w zaufaniu klientów i instytucji finansowych do ROBYG. To właśnie dzięki takiemu sprawnemu działaniu osiągamy wysoce satysfakcjonujący poziom kontraktacji lokali oraz nieustająco umacniamy swoja pozycję na rynku deweloperskim. Zamierzamy kontynuować te dobre praktyki w celu zwiększania wartości dla naszych akcjonariuszy” – powiedział Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.
Po 20 grudnia ROBYG SA wejdzie do indeksu sWIG80 w wyniku przeprowadzenia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie korekty po 3 kwartale 2013 roku. Wtedy to zostanie wprowadzona w życie korekta składu indeksów na GPW.

Po 3 kwartałach 2013 roku Grupa ROBYG osiągnęła przychody w wysokości 369 mln zł, czyli o 16% więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2012. Ekonomiczny zysk netto Grupy wyniósł 59,3 mln zł. ROBYG zakontraktował po 3 kwartałach 1181 lokali w Warszawie i Gdańsku (netto, po uwzględnieniu rezygnacji), dzięki czemu spółka znalazła się na pozycji lidera wśród polskich deweloperów giełdowych. W samym trzecim kwartale ROBYG osiągnął rekordowy w historii spółki wynik 476 lokali. Przybliża to spółkę do osiągnięcia zamierzonego na ten rok progu kontraktacji na poziomie ponad 1500 lokali.

Ponadto spółka przyjęła plan inwestycyjny o wartości do 150 mln zł na lata 2014-2016, który zapewni stabilny wzrost działalności firmy w Warszawie.
W październiku 2013 roku Grupa ROBYG podjęła decyzję o przedterminowym wykupie części zabezpieczonych obligacji serii D o łącznej wartości 20 mln zł ze względu na zamiar zwolnienia hipoteki ustanowionej na gruncie, na którym stoi pierwszy budynek ROBYG BUSINESS CENTER w warszawskim Wilanowie. Obligacje zostały wyemitowane w dniu 18 kwietnia 2011 roku, a planowany termin spłaty papierów przypadał 18 kwietnia 2015 roku. Wcześniejszy wykup nastąpi w dniu 18 stycznia 2014 roku.

Także w październiku 2013 roku ROBYG podjął decyzję o przedterminowym wykupie części zabezpieczonych obligacji serii G o łącznej wartości 8 mln zł – ze względu na zamiar uwolnienia hipoteki będącą częścią nieruchomości należącej do ROBYG Morena Sp. z o.o.
Decyzja o wcześniejszym wykupie obligacji wynika z planowanego rozpoczęcia kolejnych etapów inwestycji Słoneczna Morena, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów i notuje wysokie wskaźniki kontraktacji.

Od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 roku ROBYG SA regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dotychczas spółka wypłaciła w ramach dywidendy:
• z zysku za 2010 rok w wysokości 0,07 zł na akcję, co stanowiło 27 % zysku ekonomicznego netto
• z zysku za 2011 rok w wysokości 0,12 zł na akcję, co stanowiło ponad 78% zysku ekonomicznego netto
• z zysku za 2012 rok w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowiło niemal 31% zysku ekonomicznego netto

www.robyg.pl

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora





Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies